《產業觀測》搶國際單 台紡織廠 素材、製程須突破

台灣為全球機能性紡織品供應鏈的一環，憑藉多樣性及差異化的產品開發力，成為國際Outdoor品牌重要合作伙伴。現階段在全球景氣不明、氣候異常、中國大陸工資快速增長等環境背景下，除牽動國際Outdoor品牌發展方向與採購策略，也將影響台灣機能性紡織品供應商未來的走向。
重視大陸、看好韓國　美國目前是全世界最大Outdoor市場，The North Face、Columbia、Marmot等國際品牌最大核心市場都在美國。
然而，中國大陸Outdoor市場在消費者健康意識及購買力快速提升下快速成長，根據China Outdoor Alliance調查，去（2011）年中國大陸戶外市場零售總額達110億人民幣，較前年成長57％。
中國大陸戶外市場的成長潛力，為各大國際Outdoor品牌積極爭取，美國的Columbia與The North Face在去年已分別掌握中國大陸12.91％及11.03％之市占率；德國的Jack Wolfskin也擠進中國大陸前10大戶外用品品牌，截至今年2月，Jack Wolfskin在中國大陸專賣店已達322家。
法國Oxylane集團旗下通路品牌Decathlon，於中國大陸設有39家通路，去年營收約33億人民幣，其中約10億人民幣來自戶外用品；芬蘭Amer Sports集團去年在中國大陸市場成長37％；德國登山品牌Vaude去年與大陸當地戶外用品公司Kailas（凱樂石）合作，凱樂石負責Vaude在中國大陸市場的分銷工作；法國Lafuma集團（旗下擁有Lafuma、EiDER、MILLET等戶外品牌）於2010年與LG集團合資，經營中國大陸市場。
韓國因氣候寒冷，且具備豐富戶外活動資源，消費者從事戶外活動盛行，加上當地國民所得較高，也是國際品牌看好的市場。
The North Face在韓國市場的經營權由韓國Youngone集團旗下的Goldwin Korea公司擁有；日本戶外品牌Montbell最大海外市場在韓國，2011年韓國直營店鋪數約130至140家，數量超越日本當地市場；日本Descente集團最大海外市場也在韓國，2012年韓國市場占Descente集團營收的25.7％；德國戶外品牌Vaude與韓國當地戶外品牌Kovea合作，2011年Kovea開設12家Vaude品牌店，預計2012年再開8家。
採購及供應鏈布局趨勢　1.布料採購以台、日、韓等地為主　2012年紡織所「機能性紡織品國際品牌採購策略研析」調查，大多數國際Outdoor品牌的布料採購，以台灣、日本、韓國為主。
例如：Vaude的布料採購，80％下單於台灣、日本及韓國等亞洲國家，台灣及日本主要提供成衣用布料，韓國提供背包及帳棚用布料；AmerSports在紡織品材料（主要為布料）的採購上，約60％來自台灣、30％來自日本；Marmot在布料採購上亦以台灣和日本為主（占比約80％、20％），台灣廠商包括福懋、宏遠、冠霖、纖宇及義晟等均為Marmot長期合作布料供應商，每年供布數量超過百萬碼。
Columbia Sportswear更將台灣視為研發重鎮，在台灣設有原料採購辦公室，約68％布料下單於台灣；Jack Wolfskin亦將台灣視為長期合作伙伴，20幾年來定期自台採購相關戶外用布料，目前台灣供應商約有20餘家。
值得注意的是，近年國際品牌有減少下單台灣的趨勢，紡織所ITIS研究團隊訪談The North Face、Amer Sports等國際品牌，皆得到未來短期向台灣採購中高端機能性布料的策略無重大改變，今後國際品牌下單台灣機能性布料（特別是中高端布種）的數量應能保持穩定甚至成長趨勢，但一般布種採購，將跟隨成衣生產基地轉移，轉往東南亞等較低成本之國家。
2.機能性服飾以中、越為主要生產基地，逐步轉往其他低成本國家。
中國大陸因擁有較先進的生產設備、貼合技術及技術純熟的勞工，為國際Outdoor品牌選擇機能性服飾生產基地的首選。
如：Vaude大多數成衣產品在中國大陸及越南兩地生產；Amer Sports前5大生產基地為中國大陸、越南、泰國、印尼及台灣，又以中國大陸占比最大；Jack Wolfskin生產基地以中國大陸、越南、泰國、孟加拉等地為主；Marmot成衣製造集中在中國大陸及菲律賓，台商銘旺實業為Marmot成衣主要代工廠商之一。
3.減少有害化學品、能源及水的使用　近年全球氣候異常，高度影響各大Outdoor品牌的環保永續策略，主要分成2大方向：一為增加環保素材，如天然纖維、回收聚酯、回收耐隆、有機棉的使用比重；二為減少有害化學品、能源及水的使用。
綜合國際Outdoor品牌近期採購策略及相關發展策略，可發現降低亞洲地區採購比重是必然的趨勢，但應以成衣及鞋類等終製品為主。
台灣潛在商機　預估台灣在中高端Outdoor機能性材料受影響程度不大，但低階布料（一般性布料）下單數量將逐漸降低。
面臨歐美市場不景氣、中國大陸市場成長力道減弱，國際Outdoor品牌下單台灣機能性紡織品的訂單雖維持穩定，但供應商面對急單的因應能力更需提升，同單位時間的產能亦需彈性調整，符合品牌商的需求。
台灣業者在掌握機能性布料優勢之餘，更應設法建立其他新優勢，才能維持競爭力。目前國際品牌客戶除要求供應商進行「素材」突破，還需進行「生產製程」突破，今後針對環保設備投資，可能成為台灣供應商維持競爭力的關鍵。