2004年針織供應鏈關鍵因素分析-第三章針織業供應鏈全球競爭關鍵因素分析

3-1 全球主要針織市場需求及採購趨勢


全球針織市場為買方驅動的價值鏈，全球主要針織市場需求及採購趨勢主要受到全球大型零售商、貿易商及品牌商所影響。2005年紡織配額取消後，將導致零售業及品牌資源的改變與經營壓力，面對全球競爭者佔有市場威脅，全球零售業、貿易商及品牌商有加速整合、以合併增強實力、形成大者恆大趨勢。例如2004年11月美國知名零售品牌Kmart收購同業Sears，將創立美國以銷售計第三大零售商，擁有近3,500家零售店鋪，以與沃爾瑪(Wal-Mart Stores)等競爭對手形成大對大對的規模競爭。這宗美國零售業有史以來第四大併購案，將掀起全球零售業的整併風潮。根據印度KSA技術顧問公司分析，2010年時，全球前十名零售商將可以控制幾乎高達30%的全球紡織與服裝貿易，這些大型零售商、貿易商及品牌商的需求決定了上游供應鏈的價值並影響產品價格指標，其採購策略將衝擊全球供應鏈的變化。在全球激烈競爭下，大型零售商與知名品牌商在全球供應鏈的佈局以及供應商的選擇上將更趨嚴謹，並積極與全球供應商密切合作，建立長久夥伴關係，以良好的合作默契減少交易成本。

針織業者要成為零售商、貿易商及品牌商在全球供應鏈上的合作夥伴，首先必須瞭解其需求及採購趨勢，以釐清產品定位，選擇契合產品定位的供應鏈策略，從而尋求關鍵性成功因素，才能在全球供應鏈競爭中佔有一席地。根據美國Global Strategies Limited Brands顧問公司研究顯示，後配額時代全球採購趨勢如下：

1. 集中供應商降低管理成本

由於針織品製程冗長且複雜繁鎖，以NIKE或GAP等大型採購商在全球七、八十個國家、幾百間工廠的採購規模，不僅造成管理上的困擾也增加與供應商之間的交易成本。配額取消後，將可使進口商及零售商進行各據點的整併，以減少重疊的業務功能，進行更有效率的運輸及倉儲管理。他們將轉向能夠提供由設計到成品製造整套服務的單一供應商，並大幅減少供應地的數目，一方面易於管理，另一方面減少管理成本。然而，為了降低生產風險，提高產品上市的速度，進口商及零售商仍希望與一些有長久合作關係、且瞭解美國商業運作模式之供應商維持業務夥伴關係與默契，特別是具有供應鏈垂直整合能力，可提供從原料到成品全方位服務的供應商。依據美國政府的報告，目前，約有100個國家和地區的成衣出口至美國市場，隨著配額的取消，在2005年底至2006年間，成衣供應國可望減至20~30個國家，至2010年則僅倖存5~6個主要供應國。中國、印度和巴基斯坦等可能將是美國市場的大贏家。據預計，中國紡織品在沒有任何限制的美國市場上的份額將增加2倍，達到30％。企業是否能名列全球供應鏈30名以內之供應商名單，關鍵在於能否在全球供應鏈中創造差異化價值，擁有整合供應鏈資源、提供整套服務的能力。