《產業觀測》新市場貢獻高 台灣紡織出口大增

台灣紡織產業一直以出口為重要導向，也是創匯的主要產業，在全球產業發展史上曾造就成衣王國、雨傘王國、化纖王國，隨著時代推進及大環境變遷，台灣紡織業雖歷經興衰，但今日依然有新面貌，因為科技成熟，讓台灣成為全球機能性紡織品的重鎮，成為國際品牌的重要供應商。
2011年台灣紡織品出口創下10年來新高，本文將探討在數字背後的一些意義。
據財政部統計處海關進出口貿易概況資料顯示，2011年台灣紡織品出口值達到127億美元，較2010年增加14億美元，成長12.5％，2011年紡織產業出口表現亮眼，創下10年來新高；進口值亦較2010年成長22.9％，為35.7億美元；創匯金額為91.5億美元，較2010年同期增加8.9％。
出口值的成長來自於「量」及「價」成長的加總，以台灣近年紡織出口「量」的變動小於「價」的變動，2009至2011年紡織業單價成長率分別為-17.4％、17.8％及22.2％，2009至2011年紡織業重量成長率分別為3.7％、2.6％及-7.7％，價的波動左右著出口金額的成長率，2011年出口金額成長12.5％，來自單價22.2％的成長，及重量-7.7％的成長。
單價的成長又來自兩方面，一是自2010年開始原物料價格飆高，導致報價提高，另一原因是台灣紡織品出口單價一直維持上升趨勢，在競爭環境中，台灣的紡織品品質不斷提升，整體往高端產品發展；「量」的負成長，因為原物料價格高漲，導致採購商下單量縮手。
從台灣紡織品出口產品類別來觀察，2011年各個產品出口金額都較2010年高，除了成衣外，出口金額成長率相當一致，介於12.8至13.6％之間，出口金額成長貢獻率主要來自於占出口金額6成的布料別，貢獻率高達65％，顯示台灣布料供應的優勢仍然存在。
在重量方面，除了「雜項紡織品」持平外，2011年纖維、紗線、布料、成衣的出口重量皆較2010年呈現負成長，主要原因為上游段纖維及紗線合計占了72％的貢獻率，及布料別貢獻率26％，上游段衰退幅度比中游段的布料還大，顯示台灣上游供應在「量」的優勢有被取代的疑慮。
從台灣紡織出口地區金額成長貢獻率情形，可以很清楚知道，那些地區對台灣是有成長的，2011年台灣出口至中國大陸、香港比重為33.6％、東南亞國協29.8％、北美為9.4％、歐盟為5.2％，其他出口地區則小於5％，歸因於台灣紡織品的出口以中間原料為主，出口至成衣加工區進行縫製。
出口金額貢獻方面，還是以東協國家（45％）、中國大陸、香港（19％）為主，東協國家金額貢獻率占45％將近一半，出口金額占比較中國大陸小，但金額成長貢獻率卻高，可能意涵著中國大陸成衣加工區的成熟及東協加工區的崛起，由於中國大陸勞工薪資不斷成長，加速亞洲區成衣供應鏈的轉移。
值得注意的是日本地區，雖然出口至日本占台灣紡織品出口的比重低，但2011年日本占了9％的貢獻率，台灣在紡織品品質層次的提升，進而能與日本成衣品牌共同合作，是台灣紡織產業追求卓越的表現。
紡織上中游原料提供是台灣紡織出口的強項，就短期策略而言，紡織業應持續提升與國際品牌的連結，了解終端市場需求，同時政府應儘快與東協國家簽訂FTA，維持台灣紡織業者扮演中間原料供應商的優勢。
長期策略而言，由於出口導向的台灣紡織產業，容易受到全球景氣及環境的影響，對於「新市場」的開發是終極的目標，新市場概念包括地域性市場及終端產品的進入，由於新興市場的崛起、休閒及戶外運動的興起，極端氣候引起氣候防護衣著需求增加等趨勢，如何利用台灣的優勢，延伸出台灣紡織產業的新利基，值得大家一起思考。
（本文作者為紡織所ITIS計畫產業分析師）