《產業觀測》美國製 台紡織廠布局新課題

受參與戶外活動人數增加、年輕族群時穿戶外服飾的風氣下，全球機能性戶外服飾市場持續向上成長。Just-Style報告指出，2012年全球機能性戶外服飾市場規模175億美元，2018年將成長至216億美元，幅度23.4％。美國現在到未來5年都是全球最大市場。

近年美國消費市場雖低迷，但民眾對戶外活動參與率卻增長，just-Style預估，2012年美國機能性戶外服飾市場規模27億美元，2018年將成長至32億美元，占全球機能性戶外服飾市場14.8％。

美國消費發展現況：　1.中產階級、已婚家庭熱衷戶外活動　2012年，美國參與戶外休閒活動人口占比達75％，其中，又以中產階級為主，46％的參與者家庭年所得超過75,000美元，此外，有61％戶外活動參與者已婚。

2.青睞技巧性及趣味性高活動　just-style指出，有18％參與一般慢跑或山間慢跑，16％參與釣魚，15％參與騎自行車（包括道路自行車、山地自行車及小輪車），11％參與徒步旅行。

近年美國戶外活動族群也樂於體驗鐵人三項、探險賽車、水上運動等較具技巧性或探險趣味性高的戶外活動，這些戶外活動通常需搭配專業戶外裝備，因此帶動機能性戶外服飾成長。

Outdoor Industry Association指出，2010年從事鐵人三項活動人數增加64％；從事探險賽車活動增加23％，從事帆板及風帆衝浪運動也成長43％。

供給端驅動力　美國民眾對戶外活動參與度高，加上政策鼓勵，也帶動戶外旅遊服務業，美國戶外服飾製造業再度興起。

機能性戶外服飾的生產端在多年前已外移美國，因此美國機能性戶外服飾以進口為主。從事戶外休閒運動通常需要購買戶外裝備及合適服裝，但過去針對機能性戶外服飾課徵最高達28％的進口關稅，降低民眾參與戶外活動的意願。

有鑑於此，美國在2008年提出《the Recreational PerformanceOuterwear Act（HR 6483）》法令，針對特定機能性戶外服飾產品免除進口關稅，提升戶外產業競爭力，同時降低民眾對戶外服飾的採購成本。

該法案也資助美國相關製造商，投入研究永續性戶外產品，該資助辦法適用於所有美國廠商的機能性外衣產品，且不受產地限制。

2011年《US Outdoor Act（HR 2071）》延續此議題，針對所有機能休閒外衣（定義為高科技服飾，特別是外套和褲子，設計用來進行徒步健走、自行車、滑雪或滑板、狩獵、釣魚、划槳及其他休閒活動等）免除關稅。

「Made in USA」抬頭　機能性戶外服飾的「美國製造」已成新趨勢，原因有：1.美國消費者轉而偏好美國製產品；2.有助於製造商掌握品質及生產效率；3.為中國大陸等海外國家生產成本上升，與美國生產成本差距縮小。

例如，美國戶外服飾廠商Ibex（以生產銷售羊毛服飾為主），正走向在美國境內採購以及生產戶外服飾及裝備之策略。

目前，Ibex有80％的裝備在美國和加拿大生產，目標是2014年所有產品100％在美加生產。靠著「Made in USA」的特色與競爭者形成差異化，加上美國製造樹立高品質產品形象，消費者願意付較多的錢購買。

然而，因服飾產業屬高度勞力成本密集產業，美國現階段仍缺乏技術性勞工（如：縫紉工），因此，推測美國在機能性戶外服飾的發展方向，並非成為機能性戶外服飾的全球生產重心，而是以提供高品質、多樣化及設計導向的戶外服飾產品為目標，建立差異化的競爭力。

3大美商是台廠主要客戶　美國當地戶外領導品牌有The North Face、Columbia、Patagonia，3大品牌是福懋、旭寬、宏遠、興采等台灣機能性布料廠商主要品牌客戶。

The North Face（簡稱TNF）隸屬美國VF集團。

TNF年營業額約20億美元，是全球最大的戶外品牌，其機能性布料，有50％以上下單於台灣。

2013年TNF秋冬產品主打「Science of Warmth」，並在羽絨、化纖、刷毛等產品的保暖效能上進行全面提升。

Columbia總部設於美國俄勒岡州波特蘭市，旗下擁有Columbia、Mountain Hardwear、Sorel、Montrail等4大品牌，以Columbia最具知名度。台灣是Columbia的研發重鎮，在台設有原料採購辦公室，重視與台灣大廠（如：福懋）合作開發布料。

因Columbia的營收有65％來自秋冬兩季服飾，所以長期目標即希望提升春夏產品的銷售。Columbia看準美國南方消費者熱衷釣魚活動將對釣魚服飾有需求，因而採用Omni-Freeze Zero、Omni-Shade及Omni-Shield Blood'N Guts等3項Columbia專屬布料科技，推出新系列釣魚服飾Columbia PFG。

至於Patagonia的總部則是設於美國加州，以品質、產品對環境的影響、產品美學3大原則，設計開發產品。Patagonioa只選用不用殺蟲劑的棉花，且盡可能避免使用原生（virgin）的合成材料（如：非回收聚酯）。

美國是全球最大的機能性戶外服飾市場，各大戶外品牌客戶更是台灣機能性布料供應商長期合作夥伴，其機能性布料有半數以上下單於台灣。

然而，在跨太平洋戰略夥伴協定（簡稱TPP）效應的發酵下，台灣機能性紡織品廠商，為了避免未來TPP之「Yarn forward」原產地規則可能將台灣機能性紡織品供應鏈排除於外，因此，較具規模之廠商已到越南布局，唯如何將核心技術根留台灣，是重要課題。（本文作者為紡織所ITIS計畫產業分析師）