機能性紡織品國際品牌採購策略研析 － 2012年專題報告

台灣身為全球紡織品供應鏈的一環，憑藉多樣性及差異化的產品開發能力，成為全球機能性紡織品的供應重鎮。然而在金融海嘯及氣候變遷等大環境改變的衝擊下，勢將影響國際品牌的採購佈局。這些環境面的衝擊包括：全球消費市場面臨板塊的移轉，並朝向M型兩端的消費型態發展；公民社會崛起、天災加上氣候異常，將更凸顯環保議題的重要；歐債風暴持續延燒，恐將加速歐美地區及新興市場消費力的消長；區域經濟體的整合與FTA也牽動國際間的貿易行為與企業的經營策略。
有鑑於此，本研究在時代遽變之際，走訪具代表性、且以台灣為機能性紡織品採購基地的國際品牌，了解其採購策略（包括產品品項與供應鏈佈局等議題）及未來發展的轉變，幫助台灣紡織業者扮演更稱職的供應商角色，共同爭取國際品牌下單商機，促進產業蓬勃發展。本研究同時透過國際品牌約訪及兩大國際Outdoor展（歐洲的European Outdoor 2012展及美國的Outdoor Retailer 2012 展），結合使用者需求的觀點，分析國際Outdoor品牌之產品開發方向。
綜合國際Outdoor品牌近年的採購策略及相關發展策略可發現，降低亞洲地區採購比重是必然的趨勢，但該類採購項目應以成衣及鞋類等終製品為主。預估台灣在中高端Outdoor機能性材料（指紗線、布料、防水透濕膜等）受影響程度不大，惟低階布料（一般性布料）下單數量將逐漸降低。
然而，面臨歐美市場不景氣、中國大陸市場成長力道減弱的環境下，儘管國際Outdoor品牌下單台灣機能性紡織品的金額還能維持穩定，甚至持續成長，但供應商面對急單的因應能力仍需更加提升，單位時間的產能亦需能彈性調整，才能符合品牌商的需求。
另外，基於機能性紡織品發展日趨成熟下，台灣業者在掌握目前在機能性布料上之優勢之餘，更應設法建立其他新優勢，才能維持永續競爭力。目前國際品牌客戶除要求供應商進行「素材」突破外，還需進行「生產製程」突破，因此今後針對環保設備（如：無水染色、無水/減水/無氟撥水等設備）投資，將可能成為台灣供應商維持競爭力的關鍵。

目 錄
第一章 緒論
　第一節 研究背景
　第二節 研究目的
　第三節 研究方法與架構
　第四節 研究範疇與時程
第二章 全球機能性紡織品素材及運動服飾趨勢分析
　第一節 何謂機能性紡織品
　第二節 全球機能性紡織品素材發展趨勢
　第三節 2013及2014年春夏戶外運動服飾趨勢
　第四節 本章小結
第三章 全球運動及戶外服飾市場結構分析
　第一節 運動服飾及戶外服飾之差異
　第二節 全球運動及戶外紡織品市場結構
　第三節 美國運動及戶外紡織品市場結構
　第四節 歐洲運動及戶外紡織品市場結構
　第五節 日本運動及戶外紡織品市場結構
　第六節 中國大陸戶外紡織品市場結構
　第七節 本章小結
第四章 國際品牌產品開發與採購策略分析
　第一節 美加地區品牌
　　品牌個案研究一：Nike
　　品牌個案研究二：Under Armour
　　品牌個案研究三：Columbia Sportswear
　　品牌個案研究四：The North Face 品牌個案研究五：Patagonia
　　品牌個案研究六：Marmot
　第二節 歐洲地區品牌
　　品牌個案研究一：adidas
　　品牌個案研究二：Oxylane Group（Decathlon）
　　品牌個案研究三：Vaude
　　品牌個案研究四：Jack Wolfskin
　　品牌個案研究五：Mammut
　　品牌個案研究六：Amer Sports集團（Arc’teryx & Salomon）
　　品牌個案研究七：Lafuma Group（Lafuma, Eider & Millet）
　第三節 日本品牌
　　品牌個案研究一：montbell
　　品牌個案研究二：Descente集團
　　品牌個案研究三：Goldwin集團
　第四節 本章小結
第五章 結論與建議
　第一節 結論
　第二節 建議
參考文獻
致謝
附錄一 期中專家座談會會議記錄
附錄二 期末專家座談會會議記錄

表 目 錄
表3-1　2010與2016年各地區機能性戶外服飾市場規模與成長率
表3-2　全球前十大熱門戶外活動
表3-3　2011年美國運動服飾市場主要領導品牌
表3-4　2012年上半年美國OUTDOOR用品銷售分析
表3-5　2012年1~6月美國零售專賣店銷售負成長的品項
表3-6　2008年美國熱門運動參與人數
表3-7　2011年美國夏季熱門運動休閒活動
表3-8　2011年歐洲前五大市場運動及休閒服飾銷售額
表3-9　2011年歐洲前五大市場運動鞋銷售額
表3-10　2010年歐洲各國運動用品市場主要零售商
表3-11　2010年歐洲前五大運動用品零售商
表3-12　2010~2012年日本運動服飾市場規模
表3-13　2011年日本前十大運動服飾製造商
表3-14　2011年日本前十大運動服飾品牌
表3-15　2011年日本前六大戶外品牌
表4-1　2009~2012年NIKE主要產品類別及營業額
表4-2　NIKE銷售通路類型分佈
表4-3　2007~2011年UNDER ARMOUR簡易損益表
表4-4　2010~2011年UNDER ARMOUR產品銷售類別銷售收入
表4-5　UNDER ARMOUR地區營收比重
表4-6　2009~2011年COLUMBIA集團三年簡易損益表
表4-7　2009~2011年COLUMBIA集團各地區銷售比重
表4-8　2011年COLUMBIA集團各季節銷售情況
表4-9　VF集團戶外品牌合併營運財務表現
表4-10　DECATHLON在全球各地的通路布局
表4-11　JACK WOLFSKIN TEXAPORE系列產品防水規格及透濕度
表4-12　JACK WOLFSKIN 2012/13秋冬兒童系列戶外產品
表4-13　2012年MAMMUT EIGER EXTREME系列代表性產品介紹
表4-14　2009、2010年MAMMUT供應鏈佈局變化
表4-15　AMER SPORTS公司旗下主要品牌及產品線
表4-16　2011年AMER SPORTS公司淨營業收入表現（依產品別）
表4-17　2011年AMER SPORTS公司淨營業收入（依市場區域別）
表4-18　ARC’TERYX品牌近20年技術創新突破
表4-19　MONTBELL集團旗下自有及代理品牌
表4-20　MONTBELL品牌戶外服飾產品結構比（依性別分）
表4-21　2010年MONTBELL品牌戶外服飾產品結構比（依產品種類分）
表4-22　MONTBELL產品採用機能性素材
表4-23　日本DESCENTE旗下品牌LOGO
表4-24　DESCENTE集團2011/2012年度營業收入（依產品別）
表4-25　2010~2011年DESCENTE集團旗下品牌出貨金額及結構比
表4-26　日本DESCENTE旗下品牌及相關發展策略
表4-27　GOLDWIN集團旗下品牌
表4-28　2010~2011年GOLDWIN集團各類別運動服飾出貨金額及結構比
表4-29　2010~2011年GOLDWIN集團旗下品牌出貨金額及結構比
表4-30　GOLDWIN公司旗下機能性技術品牌
表5-1　各大國際品牌發展策略綜合比較
表5-2　自雪山登山口至369山莊建議選穿之裝備

圖 目 錄
圖1-1　研究方法 3
圖1-2　研究架構 4
圖2-1　SCHOELLER CORKSHELLTM LOGO
圖2-2　SCHOELLER CORKSHELLTM布料結構種類
圖2-3　SCHOELLER ECOREPEL®布料功能
圖2-4　POLARTEC®NEOSHELL®透濕防水結構
圖2-5　POLARTEC®NEOSHELL® ASTM F 2298測試結果
圖2-6　GORE-TEX® ACTIVE SHELL結構
圖2-7　THERMO° COOL®結構圖
圖2-8　THERMO° COOL®中空纖維具有熱緩衝功能
圖2-9　不同織物體溫上升比較測試
圖2-10　DRY INSIDE技術圖示
圖2-11　布料經過COLDBLACK®加工整理後之差異
圖2-12　2013年春夏戶外運動服飾趨勢：以「A LEAP INTO THE DARK」為主題
圖2-13　2013年春夏戶外運動服飾色彩趨勢：AT THE EDGE
圖2-14　2013年春夏戶外運動服飾色彩趨勢：LOCOMOTION
圖2-15　2013年春夏戶外運動服飾色彩趨勢：GO WITH THE FLOW
圖2-16　2013年春夏戶外運動服飾色彩趨勢：TRANSITORY HEIGHTS
圖2-17　2013年春夏戶外運動服飾色彩趨勢：TOUCH DOWN
圖2-18　2013年春夏戶外運動服飾色彩趨勢：ODE TO JOY
圖2-19　VAUDE新品
圖2-20　ODLO新品
圖2-21　EUROPEAN OUTDOOR 2012戶外展區的「走繩」活動
圖3-1　戶外環境與產品機能性需求之關係
圖3-2　運動專用服飾、機能性運動服飾、機能性戶外服飾範圍界定
圖3-3　2004~2016年全球運動專用服飾市場規模（含機能性運動服飾及戶外服飾）
圖3-4　2010年機能性戶外服飾男女市場份額
圖3-5　WILD ROSES邀請韓國當紅女子團體T-ARA擔任形象代言
圖3-6　2010年各產品占機能性戶外服飾市場規模比重
圖3-7　2011年6月~2012年5月年美國各類別戶外運動銷售金額統計
圖3-8　2008~2012年美國OUTDOOR類別銷售金額統計
圖3-9　2012上半年全美四大地區戶外運動用品銷售比重及成長率
圖3-10　2010~2011年歐洲戶外用品批發銷售成長率
圖3-11　2011年歐洲戶外用品市場份額（依產品別）
圖3-12　2011年歐洲戶外用品市場份額（依國家別）
圖3-13　2010~2012年日本運動服飾市場產品結構比
圖3-14　日本登山系女孩裝扮
圖3-15　日本野外音樂祭
圖3-16　日本戶外服飾消費族群特性
圖3-17 2000~2011年中國大陸核心戶外運動用品市場規模
圖3-18 2011年中國大陸戶外用品市場占有率（依產品項目）
圖3-19 2011年中國大陸戶外用品銷售點（SALES POINTS）
圖3-20 2010~2011年中國大陸戶外品牌數
圖3-21 2011年中國大陸整體戶外市場規模
圖3-22　中國大陸戶外用品消費者年齡分布
圖3-23　中國大陸戶外用品消費者教育程度
圖3-24　中國大陸戶外用品消費者家庭月收入
圖3-25　中國大陸戶外用品消費者年度戶外用品支出
圖3-26　中國大陸戶外用品消費者從事戶外活動的頻率
圖3-27　影響中國大陸戶外用品消費者採購的因素
圖4-1　NIKE PRO TURBOSPEED
圖4-2　NIKE PRO COMBAT
圖4-3　NIKE UPTOWN EPIC CREW
圖4-4　UNDER ARMOUR MEN’S UA WARP SPEED LONGSLEEVE SHIRT
圖4-5　UNDER ARMOUR MEN'S TACTICAL COLDGEAR® LONGSLEEVE COMPRESSION MOCK
圖4-6　UNDER ARMOUR MEN’S ALLSEASONGEAR® ¼ ZIP GOLF JACKET
圖4-7　COLUMBIA OMNI-FREEZE® ZERO
圖4-8　COLUMBIA OMNI-HEAT®
圖4-9　COLUMBIA OMNI-WICK®
圖4-10　2012年OR展TNF之 VERTO CLIMB KIT
圖4-11　TNF 男超輕PERTEX®防風外套
圖4-12　TNF在美國OR展會中的FLASHDRYTM看板
圖4-13　TNF WOMEN'S APEX LITE JACKET
圖4-14　PATAGONIA M10 JACKET
圖4-15　PATAGONIA TORRENTSHELL
圖4-16 PATAGONIA在EUROPEAN OUTDOOR 2012展示其LIFESTYLE系列產品
圖4-17　FOOTPRINT CHRONICLES供應鏈地圖
圖4-18　MARMOT PLASMA 15頂級超輕型睡袋榮獲BACKPACKER 2011年EDITORS' CHOICE
圖4-19　MARMOT DRICLIME WINDSHIRT榮獲BACKPACKER 2002年EDITORS' CHOICE GOLD AWARD
圖4-20　MARMOT MEMBRAIN®STRATA™
圖4-21　MARMOT PRECIP風雨衣
圖4-22　MARMOT WOMEN’S NABU連帽夾克
圖4-23　MARMOT RAB連帽夾克
圖4-24　ADIDAS集團所屬品牌及產品線示意圖
圖4-25　2007-2012年ADIDAS集團營業收入
圖4-26　2011年ADIDAS集團營業收入（依地區別）
圖4-27　ADIDAS CLIMA365系列
圖4-28　ADIDAS推出齊全的OUTDOOR產品
圖4-29　ADIDAS的OUTDOOR產品同樣採用ORIGINAL系列的設計元素
圖4-30　ADIDAS的OUTDOOR產品主打TERREX系列
圖4-31　2009~2011年ADIDAS全球供應商數量
圖4-32　OXYLANE集團的技術品
圖4-33　FORCLAZ長程登山系列
圖4-34　B’TWIN 車衣
圖4-35　QUECHUA兩秒帳
圖4-36　DECATHLON賣場的16個自有品牌
圖4-37　「MADE IN GERMANY」標章、「GREEN SHAPE」標章 與VAUDE WOMEN’S SEAMLESS SHIRT
圖4-38　2005-2011年JACK WOLFSKIN營業收入
圖4-39　2011年中國大陸前十大戶外用品品牌
圖4-40　JACK WOLFSKIN 2012/13秋冬產品-JACKJEWEL MOUNTAIN WOMEN
圖4-41　JACK WOLFSKIN 2012/13秋冬產品-ICY SLOPE XT PANTS WOMEN/MEN
圖4-42　JACK WOLFSKIN 2012/13秋冬產品-CRYSTAL BAY COAT WOMEN
圖4-43　JACK WOLFSKIN 2012/13秋冬產品SNOWY CREST MEN
圖4-44　JACK WOLFSKIN 2012/13秋冬產品CARIBOU LODGE WOMEN
圖4-45　JACK WOLFSKIN 2012/13秋冬產品推出色彩鮮豔之設計
圖4-46　2007-2011年MAMMUT公司淨營業收入
圖4-47　MAMMUT主要零售通路
圖4-48　GASHERBRUM JACKET MEN
圖4-49　NIKITA品牌服飾風格
圖4-50　ARC’TERYX TECTO FL JACKET
圖4-51　ARC’TERYX GAMMA LT HOODY
圖4-52　ARC’TERYX 24: MONTAIN LIFE
圖4-53　ARC’TERYX 24: TRAVEL-CODETTA COAT
圖4-54　SALOMON EXO S-LAB SS ZIP TECH TEE
圖4-55　SALOMON EXO S-LAB TANK
圖4-56　SALOMON EXO IV CALF
圖4-57　EUROPEAN OUTDOOR 2012展示SALOMON ECO CALF產品
圖4-58　EUROPEAN OUTDOOR 2012展示SALOMON LIGHT JACKET超輕量夾克
圖4-59　2007-2011年LAFUMA營業收入
圖4-60　LAFUMA JAΪPUR TWIN JACKET
圖4-61　LAFUMA SPEEDTRAIL JACKET
圖4-62　LAFUMA LD CHARTREUSE SHIRT
圖4-63　SPITZBERG PARKA JACKET
圖4-64　BAYA FZIP POLAR FLEECE
圖4-65　LAFUMA集團全球採購佈局
圖4-66　MONTBELL TACHYON JACKET
圖4-67　MONTBELL TACHYON JACKET獲得OUTDOOR INDUSTRY AWARD 2012
圖4-68　MONTBELL トレントフライヤー ジャケット輕量外套
圖4-69　MONTBELLダイナアクションパーカ輕量外套
圖4-70　日本品牌商與日本商社合作模式
圖4-71　HEAT NAVI®將光能轉換成熱能原理
圖4-72　DESCENTE集團旗下品牌產品採用HEAT NAVI®蓄熱保溫素材
圖4-73　DESCENTE集團旗下11個品牌採用SUNSCREEN®素材
圖4-74　DESCENTE集團旗下戶外品牌MARMOT推出可水洗羊毛戶外服飾
圖4-75　THE NORTH FACE STANDARD店內擺飾
圖4-76　GOLDWIN 「SOCOOL! PLUS」涼感衣
圖4-77　GOLDWIN 「WE’RE HOT！」光電子保暖衣保溫示意圖
圖4-78　CALORIE SHAPER系列產品
圖5-1　紡織所戶外活動體驗營運作模式
圖5-2 部分雪山行程之穿搭分析
圖5-3 瑞典品牌HOUDINI的系統化商品案例
圖5-4 瑞典品牌HOUDINI的商品系統化分類方式
圖5-5 SOG所屬品牌